Stratégie Patrimoniale

Des conseils individualisés, des produits personnalisés répondant à vos objectifs patrimoniaux.

Les 4 étapes de notre accompagnement

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Audit
Audit de votre patrimoine actuel, de votre environnement familial et professionnel.
Synthèse
Formulation de vos attentes patrimoniales et financières : valorisation, optimisation fiscale, préparation retraite, transmission, …
Stratégie
Présentation de la stratégie préconisée pour atteindre vos objectifs.
Plan d’action
Mise en oeuvre et suivi du plan d’action personnalisé adopté en commun.

NOS PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCLUSIFS BIC

Une gamme de produits financiers que nous composons périodiquement, et gérons de façon à vous apporter un revenu sécurisé et performant tout en préservant votre capital.

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PRODUITS SÉLECTIONNÉS CHEZ NOS PARTENAIRES

En relation étroites avec nos grands partenaires historiques nous sélectionnons pour vous les produits financiers qui saurons répondre à la stratégie définie pour atteindre vos objectifs financiers.

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